Paulo (Gulherme Fontes), filho da brasileira Laura (Norma Benguell) e do chileno Victor (Franklim Caicedo) é forçado a abandonar o Chile, seu país natal, e viaja ao Brasil aos 6 anos de idade. Dez anos depois as dúvidas naturais de um adolescente somadas às lembranças de seu irmão (Chico Diaz) morto no Chile, fazem de Paulo um rapaz nervoso e mal-humorado. Ele busca apoio em Helena (Andréa Beltrão), sua namorada. Com a chegada de Patrícia (Julia Lemmertz), sua prima chilena exilada, um novo mundo é colocado diante de Paulo. Essa súbita mudança levará Paulo a tomar uma atitude dramática.
Prêmios:
Festival de Cinema de Brasília – 1987. Melhor Filme, Diretor, Roteiro, Ator e Atriz, Prêmio da Critica, Prêmio FIPRESCI.
Festival de Cartagena (Colômbia) – 1987. Melhor roteiro e Obra Prima, no Festival de Cartagena (Colômbia) – 1987.
Festival de Havana – 1986. Prêmio Casa das Américas, Prêmio Rádio Havana, Prêmio FIPRESCI, Prêmio Prensa Nacional, Prêmio OCIC, por Melhor Filme.
Prêmio Margarida de Prata – 1987.
Conferência dos Bispos Brasileiros.
Festival de Berlim – 1986. Seleção Oficial na mostra Panorama.
Festival de Cinema de Toronto – 1987. Seleção Oficial.
Cor, 35 mm, Drama.